UBP集團亞太行政總裁暨瑞聯投顧董事長賀泰德：全球增益策略債基金未來三年首選

圖左起爲瑞聯投顧總經理潘秉純、董事長Ted Holland、UBP固定收益團隊資深投資主管Olivier Debat。圖／公司提供

又一家境外基金搶進臺灣！瑞聯集團（UBP）16日宣佈在臺灣成立新的證券投資顧問業務，UBP集團亞太區行政總裁暨瑞聯投顧董事長賀泰德（Ted Holland）表示，臺灣的退休金及財管需求龐大，對於投入臺灣市場的前景抱着極大信心，取得投顧執照，是瑞聯集團資產管理戰略中的重要里程碑和成就，目前瑞聯投顧已取得總代理資格，並擔任瑞聯UBAM系列境外基金在臺總代理，將爲臺灣帶來更多元化的理財工具。

賀泰德指出，UBP立足亞洲超過20載，並在香港、上海、臺北和東京設立公司。UBP獨特之處在於每個市場環境，根據不同資產類別的投資目標和風險狀況設計量身訂製的投資組合。UBP通過簽署聯合國負責任投資原則（UNPRI）採取負責任的投資方式，表明其支持社會責任投資事業的承諾和決心。

賀泰德強調，2019年瑞聯投顧引進首檔旗艦基金「UBAM全球增益策略債券基金」，將是未來3年主推的基金商品，預計提升瑞聯投顧與在臺灣各個銷售機構合作機會，滿足臺灣投資人需求。

瑞聯投顧固定收益團隊投資長Olivier Debat指出，由於中美貿易戰、新興市場震盪及地緣政治緊張等因素，造成全球投資人紛紛轉向波動度低的投資商品，而相對穩定的收益債券類基金遂成爲投資新寵。

Olivier強調，相較於傳統直投債券的債券型基金，UBP投資團隊運用獨創的增益投資策略，也就是投資短天期美國公債，搭配信用利差收益工具的投資組合，可提供較低利率風險、較低交易成本及較高流動性之優勢，有效降低投資風險。

Olivier指出，該基金投資相當於基金部位的90到95％在0到2年美國短天期公債，另外基金部位的5到10％的現金當做保證金，佈局於兩檔CDS指數（信用違約交換），達到相當於基金總部位100％的信用曝險。讓基金的收益來源可有三塊：美國公債收益率（目前約2.5％）、高收益CDS指數信用利差（約4％多，約當於高收益債券收益率）、CDS指數每半年固定轉倉收益，在正常信用利差曲線下，每年平均約2％，讓基金總收益率可達8.2到8.5％，該基金規模高達52億美元，並在理柏基金評級中獲得最高評級。

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