中金推進A股IPO 20日申購

中金公司A股上市程序

港股上市投行中金公司於12日開盤前公佈A股上市進程，將於14日進行A股上市初步詢價，16日確定發行價，20日開啓A股發行申購。

受此消息激勵，中金公司港股12日盤中大漲4.12％，隨後漲幅收窄，終場收漲2.82％至18.96港元。自9月以來，中金港股累計上漲3.83％。

中金公司是在1995年底由中國建設銀行投資公司、摩根士丹利、中國投資擔保有限公司、名利集團、新加坡政府投資公司等聯合成立。中金於2015年11月9日在港交所上市，時隔4年多後該公司推動在上交所主板上市計劃。

財聯社報導，中金公司12日公佈招股意向書顯示，此次A股上市，擬公開發行股票數量不超過4.59億股，發行股份數量佔發行後公司總股本的比例不超過9.5％，全部爲公開發行新股，不設老股轉讓，發行前每股淨資產爲11.52元。

以中金公司A股上市公開發行數量爲4.59億股計算，此次發行後中央匯金依然爲中金的第一大股東（持股44.32％），海爾金控爲第二大股東（持股9.12％），中投保爲第三大股東（持股2.92％）。

在業績方面，中金公司2020年上半年營收年增40.1％至142.93億元，淨利年增62.3％至30.52億元。業界人士分析，中金7月完成中芯國際規模達532億元的A股IPO項目，並且中金正在推進螞蟻集團上市項目，預計2020年下半年中金的投行業務將保持高增長趨勢。

中金公司指出，此次上市發行所得在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金、支持公司境內外業務發展等七個方面。對於未來的規劃，中金將強化傳統業務，並鞏固投行、股票業務、固定收益等方面的領先優勢，進一步擴大市佔率。

中信證券非銀研究團隊分析，證券業的競爭將聚焦於資本實力、人才庫、創新能力與金融科技能力。中金具有領先的業務能力和優質的客羣基礎，在突破資本瓶頸後，該公司將進入新一輪的資產擴張週期，盈利增速及經營效率有望領先同行，維持其「增持」評等。

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